아서는 왕이 되고 전쟁을 엄청 한다. 아서가 얼떨결에 왕이 되었다고 생각한 영주들과의 전쟁, 이후에는 나라를 안정시키기 위한 전쟁, 또 잉글랜드를 통일하기 위한 전쟁. 멀린은 늘 결정적인 조언을 해주며, 아서는 늘 경청한다.